Изменения не всегда даются легко, особенно когда они касаются целого штата сотрудников со своими повадками и подходами к работе. Однако переходный период может быть комфортным, а конечный результат – приятным, если вы разбираетесь во внедрении CRM. Что это даст? Прежде всего вы попрощаетесь с пролистыванием страниц Excel, которым нет конца, и с поисками номера клиента во всех привлеченных мессенджерах.
Итак, как подключить СРМ, чтобы результат оправдывал ожидания для всех участников, даже ваших клиентов, хоть они и не знают, какой “софт” вы используете?
Проанализируйте путь, который преодолевает ваш клиент, и бизнес-процессы
Следует начать с анализа того, как клиент попадает к вам. По каким каналам вас находят потенциальные клиенты? Что происходит после первого знакомства? Как вы понимаете, что клиент готов приобрести продукт или услугу? Как происходит закрытие сделки? Такая карта позволит понять, на каких этапах CRM пригодится.
Настало время перейти от размышлений к технической части. Полученную теорию нужно превратить в реальные рабочие схемы. Важно подробно разобрать, как происходит первый контакт с потенциальным клиентом, какие шаги вы предпринимаете после получения лида и на каком этапе ваш отдел продаж вступает в игру.
Этот анализ призван выявить недостатки вашей стратегии, чтобы уже во время внедрения CRM вы смогли их исправить.
Настройте новую CRM под свои процессы
Настройте систему под специфику вашего бизнеса в соответствии с данными, собранными на предыдущих этапах. Базовая схема первой настройки может выглядеть так:
- Создание пользовательских полей для хранения важной информации
- Настройка этапов продаж, четко отражающих реальные практики
- Создание воронки для разных сценариев взаимодействия с клиентами
- Перенос имеющейся информации о клиентах в вашу CRM
Представьте, что оборудовать новый офис – это как внедрять CRM.
Интегрируйте инструменты
Правильная интеграция и автоматизация позволит освободить время для других процессов. По статистике, автоматизация позволяет сэкономить 23% рабочего времени.
Существует три способа настройки:
- Нативная или прямая интеграция – это самый быстрый вариант, созданный разработчиками CRM и инструментов, которые могут сочетаться.
- Интеграция через сторонние сервисы создана для бизнесов с уникальными потребностями, для которых стандартные решения не подходят.
- API-интеграции позволяют создать максимально специфические связи между системами, однако требуют технических знаний и навыков.
Не все системы CRM способны сочетаться со сторонними инструментами. Поэтому о наборе нужных функций нужно подумать до этапа, когда вы изучаете, как внедрить СРМ.
Автоматизируйте процессы и добавьте пользователей
Подумайте, что именно стоит автоматизировать, чтобы помочь вашей команде. Следует начать с тех процессов, которые выполняются регулярно и отнимают значительную часть рабочего времени. Например:
- Отслеживание активности клиентов
- Сбор контактных данных из разных источников
- Смена статусов в воронке продаж
- Формирование отчетности
Знать, как настроить CRM от А до Я – это, конечно, хорошо. Но можно делать это постепенно, чтобы убедиться, что ваши решения работают как следует. Начните с самых важных процессов, протестируйте их, и тогда начинайте добавлять новые сценарии.
Конечным аккордом настройки CRM будет добавление пользователей. Однако перед началом следует продумать уровни доступов для разных сотрудников, установить четкие правила и провести обучение.
Теперь вы знаете, как внедрить CRM-систему легко. На практике полное внедрение может занять от нескольких недель до года в зависимости от размеров бизнеса и сложности рабочих процессов. Однако четкий план действий может существенно упростить эту задачу.
