Зміни не завжди даються легко, особливо коли вони стосуються цілого штату працівників зі своїми звичками та підходами до роботи. Проте перехідний період може бути комфортним, а кінцевий результат – приємним, якщо ви знаєте, як впроваджувати CRM. Що це дасть? Насамперед ви попрощаєтесь з гортанням сторінок Excel, яким нема кінця-краю, та з пошуками номера клієнта у всіх залучених месенджерах.
Отже, як підключити CRM-систему, щоб результат виправдовував очікування для всіх учасників, навіть ваших клієнтів, хоч вони й не знають, який “софт” ви використовуєте?
Проаналізуйте шлях, який долає ваш клієнт, та ваші бізнес-процеси
Варто розпочати з аналізу того, як клієнт потрапляє до вас. Через які канали вас знаходять потенційні клієнти? Що відбувається після першого знайомства? Як ви розумієте, що клієнт готовий придбати ваш продукт чи послугу? Як відбувається закриття угоди? Така карта дозволить зрозуміти, на яких етапах CRM стане в пригоді.
Прийшов час перейти від роздумів до технічної частини. Отриману теорію потрібно перетворити у реальні робочі схеми. Важливо детально розібрати, як відбувається перший контакт з потенційним клієнтом, які кроки ви робите після отримання ліда та на якому етапі ваш відділ продажів вступає в гру.
Цей аналіз покликаний виявити недоліки вашої стратегії, щоб вже під час того як впроваджуєте CRM ви змогли їх виправити.
Налаштуйте нову CRM під свої процеси
Налаштуйте систему під специфіку вашого бізнесу відповідно до даних зібраних на попередніх етапах. Базова схема першого налаштування може виглядати так:
- Створення користувацьких полів для зберігання важливої інформації
- Налаштування етапів продажів, які чітко відображають ваші реальні практики
- Створення воронки для різних сценаріїв взаємодії з клієнтами
- Перенесення наявної інформації про клієнтів у вашу CRM
Уявіть, що облаштовуєте новий офіс. Створення комфортного робочого середовища – це як впроваджувати CRM.
Інтегруйте інструменти
Правильна інтеграція та автоматизація дозволить звільнити час для інших процесів. За статистикою, автоматизація дозволяє зекономити 23% робочого часу.
Існує три способи налаштування:
- Нативна або пряма інтеграція – це найшвидший варіант, створений розробниками CRM та інструментів, які можуть поєднуватись.
- Інтеграція через сторонні сервіси створені для бізнесів з унікальними потребами, для яких стандартні рішення не підходять.
- API-інтеграції дозволяють створити максимально специфічні звʼязки між системами, проте потребують технічних знань та навичок.
Не всі CRM-системи здатні поєднуватись зі сторонніми інструментами. Тому про набір потрібних функцій потрібно подумати до етапу, коли ви вивчаєте, як впровадити CRM.
Автоматизуйте процеси та додайте користувачів
Подумайте, що саме варто автоматизувати, щоб допомогти вашій команді. Варто почати з тих процесів, які виконуються регулярно і забирають значну частину робочого часу. Наприклад:
- Відстеження активності клієнтів
- Збір контактних даних з різних джерел
- Зміна статусів у воронці продажів
- Формування звітності
Знати, як налаштувати CRM від А до Я – це, звісно, добре. Але можна робити це поступово, щоб переконатись, що ваші рішення працюють як треба. Почніть з найважливіших процесів, протестуйте їх, і тоді починайте додавати нові сценарії.
Фінальним акордом налаштування CRM буде додавання користувачів. Проте перед початком варто продумати рівні доступів для різних співробітників, встановити чіткі правила та провести навчання.
Тепер ви знаєте, як впровадити CRM-систему легко. На практиці цілковите впровадження може зайняти від кількох тижнів до року, залежно від розмірів бізнесу і складності робочих процесів. Проте чіткий план дій може суттєво спростити це завдання.
